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将beplay官网下载app投入UPREIT,一个非常规的交易故事

将beplay官网下载app投入UPREIT,一个非常规的交易故事

这笔交易最大的回报是知道我们的客户对他们所做的决定感到满意.

在商业地产领域,每个投资决策者都有独特的目标和参数. 这有助于保持我们经纪人在游戏中的领先地位,并为我们提供了更多的挑战. 在最近的一次交易中,奥斯汀的一个零售中心, TX郊区, 我们面临着一些挑战,这让我们付出了额外的努力. 在这篇文章中, 在仔细倾听客户的需求后,我会解释如何, 我们拼凑出了一笔乍一看并不那么确定的交易. 您还将了解交易721 Exchange,通常称为“UPREIT”.

从之前和业主的谈话中得知, 我知道我们正在接受一项具有挑战性的任务,因为客户最关心的是:“如何处理出售后的收益。, 有没有一种beplay官网下载app投资可以产生与零售中心相同或更好的回报,而且管理费更少?“卖家的税基很低, 而1031交易所是避免缴纳巨额资本利得税的最明显途径. 然而,随着我们越来越了解客户,我们了解了更多他们真正想要的细节. 我们考虑了拥有零售中心的利与弊,并检查了继续持有资产是否符合他们的生活方式和财务目标. 我们了解到他们已经厌倦了租户的更替, 支付租赁费用, 并试图管理州外的投资. 更重要的是, 他们已经到了开始考虑遗产规划以及如何把一个零售中心交给几个孙子孙女的年龄.

我们一致认为,该零售中心正处于出售的好时机,因为它最近已被完全占用,市场为零售中心支付的最高价格也处于历史低位. 我们所关注的传统1031交易所资产似乎因为各种原因遇到了障碍. 大多数公司的回报都较小, 客户担心他们在单个租户资产上的投资会依赖于该租户的成功. 我们进一步了解到,每个孙子都有不同的职业和教育愿望, 使产业一归给他们,他们各人就可以随自己的产业去.

通过我们对客户情况和动机的理解, 我们提出了一条不同的投资路线. 我们最终建议的路线是UPREIT 721 Exchange. 我解释过UPREIT是指实体将其资产出售给beplay官网下载app投资信托基金(REIT), 但不接受现金收益, 相反,他们会得到beplay官网下载app投资信托基金中的运营合伙单位(OP单位). 这使得卖方可以在出售房产时推迟缴纳资本利得税,就像1031交易所一样. 这种类型的交易对于投资者来说是一个很好的选择,他们希望拥有能产生收入的beplay官网下载app,而不需要拥有自己的beplay官网下载app的管理强度. 除了, UPREIT通过附表K-1给予投资者拥有投资房产的所得税优惠. 拥有OP单位给客户一个有吸引力的回报支付季度, 以及拥有部分beplay官网下载app投资信托基金的多元化,该基金在其投资组合中拥有许多其他零售中心.

作遗产规划用途, UPREIT是一个很好的主意,因为在所有者去世时,继承人将获得更多的投资基础, 每个继承人都可以选择继续拥有OP单位或将其转换为普通股. 在此点转换为股份的好处(获得1099而不是附表K-1)是,根据现行税法,从REIT获得的收入中有20%的税收减免,但不适用于OP单位. 对继承人来说,从OP单位转到股票将是最有利的途径,因为转换将导致资本利得纳税, 但由于继承人会有一个更大的基础, 根据现行税法,不会有任何资本利得纳税义务. 这是客户决定将产品卖给UPREIT的一个非常重要的部分.

我们向客户介绍了休斯敦的一家beplay官网下载app投资信托公司,该公司的投资组合包括社区零售地带中心,就像我们客户的房产一样. 在对交易结构进行彻底的尽职调查并与REIT进行面对面的会谈后, 每个人都同意UPREIT交易的条款,交易正在进行中.

这笔交易最大的回报是知道我们的客户对他们所做的决定感到满意. 我们为客户提供了多种选择,使他们能够发现一个他们之前不知道存在的卖出/投资机会. 作为经纪人, 我们必须给予客户很大的信任,仅仅因为他们花时间听取了我们建议的选项. 而不花时间去听取我们的建议, 学习新东西, 他们不会出现在今天的交易中.

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关于作者
加勒特过去五年一直从事零售投资和销售经纪工作, 他毕业于德克萨斯理工大学. 他凭借2018年和2019年的销售额获得了Foresite的年度代理商奖. 加勒特专门从事购物中心和其他零售和特殊用途的beplay官网下载app经纪业务.

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